今年3月，一场声势浩大的车市促销潮，仍旧没能改变一季度销量下滑的状态。

根据中国汽车工业协会发布的最新产销数据，今年3月，我国汽车产销分别完成258.4万辆和245.1万辆，环比分别增长27.2%和24%，同比分别增长15.3%和9.7%；1-3月，汽车产销累计完成621万辆和607.6万辆，同比分别下降4.3%和6.7%。

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对此，中国汽车工业协会副秘书长陈士华解释称，2023年一季度，汽车行业进入促销政策切换期，传统燃油车购置税优惠政策的退出、新能源汽车补贴的结束等造成去年底提前消费，相关接续政策尚不明朗，年初以来的新能源降价以及3月以来的促销潮又对终端市场产生波动，汽车行业经济运行总体面临较大压力。

而这一压力在乘用车市场特别是传统燃油乘用车市场表现得尤为明显。今年3月，乘用车产销分别完成214.9万辆和201.7万辆，环比分别增长25.3%和22%，同比分别增长14.3%和8.2%。3月传统燃油乘用车国内销量116.9万辆，比上年同期减少12.8万辆，同比下降9.9%。

这一数据至少反映了两个问题，一个是新能源汽车正在不断蚕食传统燃油车的市场空间，二是3月以来多家燃油车企打响的“价格战”对市场的拉动作用较为有限。

新能源高歌，燃油车败退

过去两年，我国新能源汽车市场呈现了爆发式增长态势。根据中汽协此前公布的数据测算，新能源汽车在乘用车销量中的渗透率，从2020年的6.2%快速增长至2022年的29.2%，对应地从2020年的125万台增到2022年的689万台。

今年一季度，新能源汽车在去年同期高基数基础上继续保持着较快增长，市场占有率达到26.1%，较去年全年25.6%的市场占有率提高了0.5个百分点。

数据显示，1-3月，国内新能源汽车产销分别完成165万辆和158.6万辆，同比分别增长27.7%和26.2%。其中，3月，国内新能源汽车产销分别完成67.4万辆和65.3万辆，同比分别增长44.8%和34.8%，市场占有率达26.6%。

在新能源汽车主要品种中，3月，纯电动汽车产销分别完成51.1万辆和49万辆，同比分别增长35.8%和23.8%；插电式混合动力汽车产销分别完成16.3万辆和16.3万辆，同比分别增长83.4%和84.3%；燃料电池汽车产销分别完成400辆和500辆，产量同比下降19.8%，销量同比增长27%。

在上述三大新能源汽车品类中，插电式混合动力车无疑保持着最快的增长速度。对此，陈士华表示，目前，插电混动车已经走上了快速增长的发展轨道，未来2~3年它将是传统车企加速向电动化转型过程中最主要的一个选择。他指出，未来1~2年，插电混动车将在新能源车市场会有一个比较突出的表现。

另值得一提的是，相较于2月的40辆（受去年12月产销透支影响），燃料电池汽销量在3月回归正轨，达到500辆。对于2023年氢燃料电池汽车市场的发展前景，业界预期，随着各地氢能产业政策和具体补贴资金的落地，以及示范城市群和非示范区域后期对氢燃料电池汽车推广应用力度的加大， 2023年氢燃料电池汽车市场大概率将迎来大幅度增长的趋势。

不过，面对新能源汽车渗透率的快速提升，外界有言论称传统燃油车将很快退出市场。对此说话，陈士华给予否定：“新能源车市场占有率的快速提升并不意味着燃油车会快速退出市场，两者在未来很长一段时间内会是共存关系，而非替代关系。”他指出，如果购置税不延续的话，相信2024年新能源汽车销量将会有比较大的下滑，竞争会更加激烈。

价格战下，九成经销商未达成目标

再来看价格战影响，进入3月，自东风汽车集团联合湖北省政府推出史上最强购车季活动，打响了燃油车降价第一枪后，大众、本田、丰田、福特、奔驰、宝马、红旗、吉利、奇瑞、长安等品牌纷纷通过厂家补贴或降价等方式参与其中。大规模促销优惠下，经销商门店客流量有所提升，但订单及成交率并没有明显的增加。

据中国汽车流通协会发布的最新一期“汽车消费指数”，2023年3月，中国汽车消费指数为72.5，低于上月。另有调查显示，第一季度有超过九成的经销商汽车销量没有完成目标，致使企业终端库存急剧上升，经营压力加大。

反映在行业经济效益指标上，据中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示，今年1-2月，汽车制造业完成营业收入12847.3亿元，同比下降6.2%，低于同期制造业3.9个百分点；实现利润总额414.3亿元，同比下降41.7%，低于同期制造业9.1个百分点。

对此，中汽协早在3月下旬就疾呼：此轮降价的炒作应尽快降温，使行业回归正常运行状态，确保全年行业健康平稳发展。

另在上述参与降价促销的企业类别中可以明显感受到，合资品牌占据大头，而这与其较高的库存系数压力不无关系。

图片来源：中国汽车流通协会

最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”显示，3月合资品牌指数环比呈上升趋势，且居各品牌之首。其中，豪华&进口品牌由2月的56.5%上升至60.0%，主流合资品牌由56.8%上升至63.6%；自主品牌指数环比下降，由64.9%降至62.4%。

由上可见，相较于合资品牌，自主品牌的库存压力明显小得多。得益于在新能源汽车领域的转型切换，自主品牌市场占有率也在同步走高。

销量数据显示，今年3月，中国品牌乘用车共销售105.2万辆，环比增长20.4%，同比增长16.4%，占乘用车销售总量的52.1%，占有率比上年同期提升3.7个百分点。1-3月，中国品牌乘用车共销售268.3万辆，同比增长5.3%，占乘用车销售总量的52.2%，占有率比上年同期提升6.3个百分点。

出口强势增长，上汽稳居第一

出口方面，3月，汽车企业出口36.4万辆，环比增长10.6%，同比增长1.1倍。汽车出口延续了去年强势出口的态势，今年以来增速不断攀升。

分车型看，乘用车本月出口30.4万辆，环比增长12.3%，同比增长1.5倍；商用车出口5.9万辆，环比增长2.6%，同比增长19.8%。新能源汽车出口7.8万辆，环比下降10.3%，同比增长3.9倍。

在汽车出口的前十位企业中，上汽稳居第一，3月出口量达8.7万辆，同比增长1倍，占总出口量的23.8%。据统计，在上汽集团海外出口量中，新能源汽车销量占比接近三成，自主品牌销量占比超过八成。其中，MG4 ELECTRIC（国内定名为MG MULAN）车型3月在欧洲畅销，单一车型在海外销量破万。上汽集团表示，今年，MG4将在6大洲80余个国家全面发售，全球销量有望突破15万辆。

1-3月，汽车企业出口99.4万辆，同比增长70.6%。分车型看，乘用车出口82.6万辆，同比增长82.9%；商用车出口16.8万辆，同比增长28.1%。新能源汽车出口24.8万辆，同比增长1.1倍。

在1-3月汽车出口前十企业中，从增速上来看，比亚迪出口4.3万辆，同比增长12.8倍；奇瑞出口17.2万辆，同比增长1.5倍；江汽出口4.6万辆，同比增长97.1%。

小结：

今年一季度，我国汽车市场以6.7%的跌幅艰难收场。面对接下来的走势，中汽协表示，当前我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，且外部不确定性较多，各种超预期因素随时可能发生。

与此同时，汽车终端市场依然相对疲软，国内有效需求尚未完全释放，企业经营压力较大，行业稳增长任务十分艰巨。在当前市场预期较弱的情况下，建议中央和地方政府继续出台一些行之有效的促进汽车消费政策，进一步激发市场活力，释放消费潜能，助力行业全年实现稳定增长。